Wissen · Zum Mitnehmen
Vorbereitungsbogen.
Füllen Sie in Ruhe aus, was Sie schon wissen — und nehmen Sie einen druckbaren Bogen ins erste Gespräch mit. Es wird nichts gesendet.
Vorbereitungsbogen
Immobilie im Nachlass
Sammeln Sie in Ruhe, was zählt — Sie erhalten eine geordnete Übersicht zum Ausdrucken oder Kopieren. Kein Konto, keine Anmeldung.
Sie bestimmen, was Sie teilen und wann.
1 · Zur Person
2 · Immobilie
3 · Beteiligte und Erben
4 · Ihr Wunsch
5 · Vorhandene Unterlagen
Mehrfachauswahl möglich. Was fehlt, lässt sich in Ruhe nachreichen.
Ihre Angaben bleiben auf Ihrem Gerät; eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Namen weiterer Beteiligter bitte nur mit Bedacht eintragen.
Für den ausdruckbaren Vorbereitungsbogen wird JavaScript benötigt. Sie können die Felder auch abschreiben und zum Gespräch mitbringen.
Immobilie im Nachlass — Vorbereitungsbogen
Zur Vorbereitung des Kompass-Gesprächs
1 · Zur Person
- Ihr Name
- Ihre Rolle (zum Beispiel Miterbe)
- Bezug zur oder zum Verstorbenen oder zur Immobilie
2 · Immobilie
- Adresse oder Lage
- Art (Haus, Wohnung, Grundstück)
- Grobe Wertvorstellung (€)
- Zustand oder Besonderheiten
3 · Beteiligte und Erben
- Wer ist beteiligt? (Namen, je Zeile)
- Wie ist die Stimmung untereinander?
4 · Ihr Wunsch
- Was möchten Sie erreichen?
5 · Vorhandene Unterlagen
- Sterbeurkunde
- Testament oder Erbvertrag
- Erbschein
- Grundbuchauszug
- Wertgutachten
- Konto- oder Vertragsunterlagen
Dieser Bogen bereitet ein persönliches Gespräch vor und ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung.
Erstellt auf Ihrem Gerät. Es wird nichts gesendet und nichts gespeichert; bringen Sie den Bogen einfach zum Gespräch mit.
Im Hintergrund unterstützt eine in Deutschland betriebene Software („Mathilde“). Sie trifft keine Entscheidungen; verantwortlich bleibt immer ein Mensch.
Dieser Bogen bereitet ein persönliches Gespräch vor und ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Im Hintergrund unterstützt eine in Deutschland betriebene Software („Mathilde“). Sie trifft keine Entscheidungen; verantwortlich bleibt immer ein Mensch.
Kompass-Gespräch kostenfrei · unverbindlich · Antwort in zwei Werktagen